В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем вам установить более современный браузер:
Chrome Safari Firefox Opera IE

Стратегия «Сбалансированные инвестиции»

Описание стратегии

В рамках стратегии средства размещаются в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Сбалансированный». Основные направления инвестиций фонда: долговые ценные бумаги надежных эмитентов, акции и депозитарные расписки крупных российских и иностранных компаний. Преимущество данной стратегии – достижение оптимальных параметров риск/доходность за счет сбалансированного подхода к распределению средств по классам активов, а также получение налоговой льготы.

Ключевые параметры

  • Ожидаемая доходность: +16.7% годовых
  • Инвестиционный горизонт – 3 года
  • * По состоянию на февраль 2020 г. Источник: Bloomberg, расчеты ООО «РСХБ Управление Активами». Ожидаемая доходность выше базового уровня доходности вкладов, определяемым Банком России (по результатам исторического моделирования составляет 16.69% годовых, не является гарантией будущей доходности). Допустимый риск соответствует риску инвестиций в рынки акций и облигаций и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в соответствующей инвестиционной декларации (по результатам исторического моделирования оценка риска (максимальное снижение стоимости портфеля) составляет 10,93% на инвестиционном горизонте 3 года).

Ожидаемая доходность*: 16.7%
+ налоговый вычет

Стратегия Сбалансированные инвестиции, график


В данном разделе сайта содержатся сведения, носящие информационный характер и не являющиеся публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Информация и сведения, указанные в настоящем разделе сайта, призваны наглядным образом помочь клиенту понять принципы работы индивидуального инвестиционного счета.
Все нижесказанное призвано помочь клиенту осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на фондовом рынке, в том числе при заключении договора доверительного управления ценными бумагами, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору инвестиционной стратегии при передаче имущества в доверительное управление:
– результаты деятельности Управляющей компании по управлению объектами доверительного управления в прошлом не определяют доходы клиента в будущем;
– все сделки и операции с имуществом, переданным Управляющей компании в доверительное управление, совершаются без поручений клиента;
– Управляющая компания не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг, входящих в состав управляемого имущества;
– Управляющая компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в данном разделе сайта. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиенты могут в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму;
– при расчете модельных портфелей, ожидаемой и целевой доходностей, графиков доходности использованы данные индексов Московской биржи и Cbonds, с учетом поправочных коэффициентов, обусловленных особенностями стратегий управления;
– данный раздел сайта содержит заявления, не являющиеся гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые приведены в описании инвестиционных продуктов (стратегий) и иных финансовых инструментов. Таким образом, описание инвестиционных продуктов (стратегий) и иных финансовых инструментов не являются гарантией надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов и (или) издержек применительно к инвестиционным продуктам (стратегиям) и иным финансовым инструментам, и не должно расцениваться как информация о возможных выгодах, связанных с методом управления активами и (или) осуществлением иной деятельности;
все заявления, содержащиеся в данном разделе сайта, являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления подвержены риску и содержат неопределенность, при которых будущие события и реальные результаты могут существенно отличаться от ранее намеченных, ожидаемых или подразумеваемых в прогнозных заявлениях;
– при заключении договора доверительного управления ценными бумагами клиенту следует внимательно ознакомится с его содержанием, в том числе с Декларацией по рискам.