На Московской бирже появился первый БПИФ ESG. РБК

Роман Серов

Генеральный директор с 2015 по 2025

Все статьи

«РСХБ Управление Активами» и Московская биржа запустили торги паями первого в России паевого фонда, соответствующего мировым стандартам ESG.

В конце июня на российском фондовом рынке произошло знаковое событие - были запущены торги паями первого в нашей стране биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), который компания "РСХБ Управление Активами" сформировала в соответствии с принципами ответственного инвестирования. Полное наименование: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Индекс Мосбиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)" (торговый код - ESGR). Подробности - на сайте ООО "РСХБ Управление Активами".

Соответствующий фондовый индекс ежедневно рассчитывается Московской биржей по базе данных Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где в числе прочего отслеживается динамика акций, отвечающих стандартам ESG (еnvironmental, social and governance).

По словам президента РСПП Александра Шохина, "РСХБ Управление активами" стала первой в РФ компанией, принявшей решение о сотрудничестве с РСПП и Московской биржей по использованию индексов устойчивого развития при создании нового финансового продукта. Он также отметил, что входящие в портфель БПИФ компании, отобранные по ESG-критериям, за последние три года стабильно демонстрировали позитивную динамику индивидуальных индексов.

Стандарт ESG (еnvironmental, social and governance - экология, социальная ответственность, управление) отражает соответствие деятельности компании принципам устойчивого развития, основанным на защите экологии, добросовестном отношении к сотрудникам и клиентам и правильном корпоративном управлении.

Стратегии, ориентированные на ответственное инвестирование, становятся все более популярными среди международных инвесторов: количество фондов и объем средств под управлением ежегодно увеличивается в разы, отмечает генеральный директор компании "РСХБ Управление Активами" Роман Серов. "В России тематика ответственного подхода компаний к ведению своей деятельности все чаще звучит на государственном уровне. В январском послании президента Федеральному Собранию была отмечена важность социальной и экологической ответственности бизнеса. Историческая динамика показывает, что в долгосрочной перспективе подобные компании демонстрируют результаты, превосходящие широкий рынок", - отмечает Роман Серов.

Факторы ESG учитывают три ключевых составляющих устойчивого развития - экологическая, социальная и корпоративная управленческая ответственность. По данным международной аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), объемы ответственных инвестиций увеличиваются на треть каждые два года, около половины всех управляемых активов в Европе в той или иной мере соответствуют принципам ESG, 83% инвесторов уделяют внимание климатическим рискам. В глобальном масштабе ETFs ESG накопили около $52 млрд активов под управлением (при общем объеме рынка ETF $6 трлн), сообщила в феврале 2020 года исследовательская компания ETFGI .

Биржевые паевые инвестиционные фонды - это российский аналог популярных во всем мире ETF (Exchange Traded Funds), глобальная индустрия которых существует уже около 30 лет и которые являются одним из самых востребованных инструментов для частных инвестиций.
Теперь в России у инвесторов впервые появилась возможность включать в свои портфели данный инструмент в рамках брокерского обслуживания, стратегий доверительного управления и ИИС. Зарубежным инвесторам паи БПИФ будут доступны в рамках классических механизмов доступа к инструментам на Московской бирже (через иностранных брокеров - участников торгов).

Приобрести паи БПИФ ESG частные инвесторы могут самостоятельно через любого брокера по тикеру (краткое обозначение актива на бирже) ESGR, в том числе через мобильные приложения брокерских компаний. Если у клиента нет брокерского счета, то его перед покупкой паев следует открыть. Минимальная сумма инвестиций- от 1000 руб. При этом эксперты "РСХБ Управление активами" предполагают, что доходность портфеля нового БПИФ может быть выше базовых индексов. "Историческая динамика показывает, что в долгосрочной перспективе подобные компании демонстрируют результаты, превосходящие широкий рынок", - говорит Роман Серов.

В цивилизованном мире уже давно сделан выбор в пользу ответственных инвестиций. В "РСХБ Управление Активами" убеждены, что паи БПИФ, соответствующего критериям ESG, будут пользоваться высоким спросом и среди российских розничных инвесторов, что в свою очередь будет служить стимулом для бизнеса в части соблюдения принципов устойчивого развития.

Публикация по ссылке.